Asesoría Patrimonial

Protege tu futuro y el de tu familia sin afectar tu economía actual

Creamos contigo un plan que combina ahorro inteligente, protección ante emergencias y estrategias fiscales personalizadas.

Descubre tu nivel real de protección y las estrategias para no perder tu patrimonio ante imprevistos, enfermedades o impuestos.

Plan a tu medida con asesor experto.

Protección familiar y deducciones fiscales.

Diversificación Inteligente de Portafolio

¿POR QUÉ NECESITAS UN PLAN PATRIMONIAL?

La mayoría protege su casa… pero no su ingreso

Una emergencia médica, pérdida de empleo o falta de planeación fiscal puede borrar años de esfuerzo.
Con una asesoría patrimonial, analizamos tus metas, ingresos y gastos para crear un plan integral que te permite:

Mantener tu nivel de vida pase lo que pase.
Aprovechar deducciones fiscales que muchos desconocen.
Ahorrar con propósito: vivienda, retiro, salud o educación.

¿CÓMO FUNCIONA?

Tu plan en 3 pasos simples

1️⃣ Diagnóstico personalizado
Revisamos tu situación financiera actual y objetivos.
(15 minutos de entrevista virtual)

2️⃣ Diseño de plan
Creamos una estrategia que combina ahorro, protección y eficiencia fiscal.

3️⃣ Implementación y seguimiento
Te guiamos paso a paso para ponerlo en marcha y ajustarlo con el tiempo.

¡Lo que obtienes con tu asesoría!

✅ Revisión de tu protección actual (vida, GMM o ahorro).
✅ Análisis de deducciones y beneficios fiscales.
✅ Simulación de ahorro patrimonial (1, 5 y 10 años).
✅ Acceso a planes exclusivos respaldados por Seguros Monterrey New York Life.
✅ Guía descargable: “3 pasos para blindar tu patrimonio en 30 días”.

Personas reales, resultados reales

“Antes no entendía cómo aprovechar mis deducciones. Con esta asesoría encontré una forma inteligente de ahorrar sin sentirlo.”

Alan G.

Contador

“Gracias al plan que hicimos, reduje mis impuestos y ahora tengo un seguro que cubre mi familia y mi ahorro a futuro.”

María R.

38 años

“Siempre pensé que los seguros eran un gasto más. En la asesoría entendí cómo usar un plan dotal para ahorrar y además deducir impuestos. Hoy tengo un fondo garantizado y mi dinero trabaja por mí. ¡En serio cambia tu forma de ver las finanzas!”

Gabriela M.

35 años

Preguntas frecuentes

🕒 ¿Cuánto dura la asesoría gratuita?

👉 30 minutos vía Zoom o presencial.

🧾 ¿Qué necesito para empezar?

👉 Solo tus datos básicos e ingresos aproximados. Nosotros te guiamos.

💸 ¿Tengo que contratar un seguro?

👉 No. Primero evaluamos tu situación, y después decides libremente.

📊 ¿Tiene costo la asesoría?

👉 No, la sesión es totalmente gratuita y sin compromiso.

💰 ¿Qué pasa si actualmente tengo otro seguro?

👉 No pasa nada. Analizamos tu cobertura actual y te mostramos si puedes mejorar beneficios, deducir impuestos o pagar menos por la misma protección.

📈 ¿Qué tan seguro es compartir mis datos?

👉 Totalmente seguro. operamos con estricta confidencialidad y respaldo de Seguros Monterrey New York Life. Tus datos solo se usan para generar tu diagnóstico patrimonial personalizado, nunca se comparten ni se venden.

🎁 ¿Qué gano si solo tomo la asesoría gratuita?

👉 Mucho más de lo que imaginas. En tu sesión recibirás un diagnóstico patrimonial personalizado, con tres beneficios clave:

Identificas áreas de riesgo o mejora en tus finanzas y seguros actuales.
Descubres estrategias fiscales que pueden ahorrarte dinero cada año.
Obtienes una guía práctica de acción, sin compromiso ni costo.

Incluso si decides no contratar ningún plan, te llevas claridad y herramientas reales para proteger mejor tu patrimonio.

La asesoría se realiza de manera confidencial y sin compromiso. Los planes y productos recomendados pueden variar según tu perfil y las políticas de las aseguradoras aliadas.